Surfer sur la vague: le présent et l’avenir de la liquidité décentralisée – Table ronde OKExDeFi

Chez OKEx, nous regardons constamment vers l’avenir – et nous pensons que cela signifie DeFi.

Pour diffuser le message, notre PDG, Jay Hao, organise une nouvelle série de tables rondes virtuelles #OKExDeFi avec des dirigeants de divers secteurs pour discuter de leurs progrès, de leurs idées et de leurs projets futurs dans Defi.

Dans cette table ronde, Jay interviewe Nate Hindman, le responsable de la croissance chez Bancor, et Jay Zhou, le CMO de Loopring. Bancor est un protocole de liquidité en chaîne qui permet des échanges de jetons automatisés et décentralisés sur Ethereum et entre les blockchains. Loopring est un protocole d’échange et de paiement Ethereum ZK-Rollup.

Voici les principaux faits saillants de la table ronde.

Jay Hao: Les problèmes de sécurité restent un obstacle à l’adoption généralisée des échanges décentralisés, comme en témoigne le récent exploit de 500000 $ de Balancer.

À l’instar des échanges centralisés, comment les DEX peuvent-ils donner aux utilisateurs plus de confiance dans la prévention des piratages – d’un point de vue technique??

Nate: Donc, j’aimerais penser qu’il y a le concept d’antifragilité – l’idée que plus vous insistez sur quelque chose et l’attaquez, plus cela devient fort. Il guérit de ces attaques et plus il devient fort. Donc, je pense que nous sommes toujours dans un espace antifragile avec DeFi. Vous remarquerez que, chaque fois qu’il y a une vulnérabilité de contrat intelligent – contrairement aux institutions centralisées ou aux institutions financières traditionnelles – il y a une sorte de transparence limitée sur ce qui a vraiment causé le problème et comment nous pouvons le prévenir à l’avenir..

Dans l’espace DeFi, étant donné que la plupart de ces produits sont lancés en open-source, c’est vraiment dans l’éthique de l’industrie que, chaque fois qu’il y a une vulnérabilité, tout le monde sait exactement ce qui s’est passé. Vous pouvez en quelque sorte le suivre en temps réel, et il y a des tonnes d’analyses. Je pense que cela fait partie du processus pour devenir antifragile. Je vois essentiellement ces choses se produire en temps réel, je sais exactement comment les éviter ou réduire les risques à l’avenir. Et tout d’un coup, chaque type de projet DeFi peut adapter et changer ses systèmes pour s’assurer qu’ils sont protégés contre ces risques à l’avenir..

Dans le même temps, aucun audit ou aucun montant de primes de bogues n’est à 100% à l’épreuve des balles. Je pense que la nature non conservatrice de beaucoup de ces projets, pour les commerçants, est vraiment cruciale – que vous ne renoncez pas à la propriété de vos jetons. Et si vous agissez en tant que fournisseur de liquidité, vous savez que vous le faites de manière à connaître parfaitement les risques et à les mesurer en tant qu’utilisateur. Je pense que la transparence et la nature open-source permettent aux utilisateurs qui fournissent des liquidités et bloquent leurs jetons dans ces contrats intelligents de vraiment les mesurer d’une meilleure manière..

Jay Zhou: Parlant du point de vue d’un projet, ce que nous retenons est que nous avons dépensé beaucoup d’argent en audit de sécurité pour améliorer la sécurité de nos contacts intelligents. Nous invitons les auditeurs externes à venir examiner nos contrats intelligents, et nous offrons également de nombreux programmes de primes aux communautés et invitons toutes ces personnes talentueuses à venir examiner nos contrats intelligents. C’est notre plat à emporter. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de choses que nous pouvons faire dans cet espace en ce moment.

Jay Hao: À l’heure actuelle, la plupart des applications DeFi sont construites sur Ethereum. De nombreux amateurs de DeFi prévoient qu’Ethereum 2.0 améliorera son évolutivité et sa sécurité.

En quoi le lancement d’Eth2 contribuera-t-il au développement d’échanges décentralisés?

Jay Zhou: Pour être honnête, Ethereum 2.0 a encore un long chemin à parcourir. Même si vous suivez le Twitter de Vitalik, vous pouvez voir qu’il encourage constamment les gens à utiliser ZK-Rollup en ce moment, car Eth2 ne viendra pas de sitôt – cela peut prendre encore trois à cinq ans pour le goût des utilisateurs pratiques. À l’heure actuelle, il n’y a que la solution de mise à l’échelle Rollup que les gens peuvent utiliser. À l’heure actuelle, ZK-Rollup est l’un des meilleurs moyens pour vous de choisir de passer à l’échelle car il n’abandonnera aucune sécurité pour votre projet. La solution zéro connaissance est une solution à deux niveaux sur Ethereum, permettant un débit et des transactions par seconde plus élevés et des coûts bien inférieurs, sans sacrifier les titres. Loopring et Metlab ont déjà ZK-Rollup qui permet aux utilisateurs de traiter les transactions instantanément. Et, tant qu’Ethereum existe, tous vos actifs sont entièrement sous votre contrôle. À l’heure actuelle, c’est déjà mille fois plus rapide et moins cher que l’application décentralisée de couche 1 normale.

Nate: Je pense que nous ressentons un peu la même chose – nous sommes très heureux qu’Eth2 réduise considérablement les coûts et augmente considérablement le débit, mais nous n’attendons pas que cela se produise. Nous cherchons activement à intégrer ces solutions de couche deux pour réduire ces coûts avant Eth2 et nous sommes très enthousiastes à l’idée qu’Eth2 soit enfin livré – mais, vous savez, comme nous l’avons dit tout au long de cette conversation au cours des dernières semaines, le gaz Le coût menaçait vraiment les applications DEX et DeFi, à la fois du point de vue du commerçant et du point de vue du producteur de rendement. En tant que fournisseur de liquidité, lorsque vous essayez d’optimiser et, vous savez, le rendement de rebond entre différents protocoles, vous devez vous assurer que vos rendements ne sont pas réduits de moitié par le coût du gaz. Nous sommes donc enthousiasmés par Eth2, mais nous ne retenons pas notre souffle – et nous intégrons activement différentes solutions et optimisons nos propres contrats intelligents pour vraiment réduire la consommation de gaz..

Jay Hao: Cool. Certaines personnes peuvent penser que les échanges centralisés ne sont que les concurrents directs des DEX. Je ne pense pas, et notre relation ressemble plus à des partenariats en ce moment.

Qu’est-ce que les projets DeFi espèrent qu’OKEx fera pour rendre l’espace DeFi plus attrayant pour les joueurs centralisés?

Nate: Je pense que les échanges centralisés sont des acteurs naturels pour intégrer beaucoup de ces protocoles DeFi. Je pense que nous commençons déjà à voir des échanges centralisés créer des interfaces qui permettent aux utilisateurs de miser leur jeton – vous savez, lorsque j’achète mes jetons sur un échange centralisé, pourquoi ne pas les miser également? Si j’achète un jeton DeFi et que je veux le mettre en œuvre et générer du rendement, il semble que les interfaces d’échange centralisées soient des endroits vraiment naturels pour le faire. Donc, si je veux implanter mon jeton dans des market makers automatisés pour générer du rendement et, si je peux le faire dans mon tableau de bord OKEx, je pense que ce serait vraiment excitant. Un utilisateur n’a pas besoin de quitter la plate-forme OKEx pour ce faire. Donc, c’est mon espoir – qu’avec tous ces différents actifs DeFi, le niveau d’innovation est vraiment hors du commun en termes de rendement agricole et d’attraction de rendement..

Je pense que, potentiellement, certains des protocoles DeFi sont vraiment moins ciblés et ont moins de capacité à créer ces expériences utilisateur extrêmement fluides, et il semble qu’il y ait un ajustement naturel pour ces expériences utilisateur au sein d’interfaces d’échange centralisées. J’espère donc que ces types de partenariats émergeront de plus en plus.

Jay Zhou: En plus de cette partie, à mon avis, j’espère également que l’OKEx pourra continuer à attirer plus d’utilisateurs du monde réel, afin qu’ils puissent accéder du monde réel aux crypto-monnaies. Cela augmentera tout l’écosystème cryptographique et les éduquera sur la crypto-monnaie – car, nous le savons tous, les gens ne passent pas de zéro à DeFi tout de suite. La plupart des gens sont de zéro à la crypto-monnaie en passant par DeFi. DeFi est plus destiné aux utilisateurs avancés. Si OKEx peut attirer plus de personnes dans la crypto-monnaie, cela signifie que nous avons plus de moyens d’éduquer les gens et de passer aux utilisateurs DeFi..

Jay Hao: Une dernière question: suggérez un mot pour décrire l’avenir de DeFi. Et pourquoi?

Nate: Mon seul mot est "accéder" – et ce n’est pas seulement "accéder" aux services eux-mêmes. Donc, je ne parle pas seulement du fait qu’il est plus facile d’échanger, par exemple, mais "accéder" en termes de propriété. Tout à coup, de nombreux utilisateurs – utilisateurs non affiliés – peuvent posséder un petit ou un gros morceau d’un protocole DeFi et participer à la gouvernance et générer une part des revenus de ce protocole, qui ont été entièrement intégrés dans un gestionnaire transparent. Et ce type de distribution – un revenu de protocole – vous oblige à être un protocole entièrement en chaîne, transparent et décentralisé. Donc, l’accès à la propriété, parmi un nombre illimité d’utilisateurs non affiliés, je pense que c’est un concept extrêmement puissant, et quelque chose que nous ne verrons qu’une augmentation dans les mois et les années à venir..

Jay Zhou: Peut-être que je peux dire "effet de levier" parce que DeFi peut maintenant nous aider à créer un effet de levier d’une manière beaucoup plus simple.

Note de l’éditeur: ce texte a été légèrement condensé et édité pour plus de clarté.