Les investisseurs institutionnels se tournent vers la finance décentralisée

Pourquoi voyons-nous maintenant un intérêt institutionnel clair pour l’espace croissant de la finance décentralisée qui le portera au niveau suivant?.

Cet article d’opinion du PDG d’OKEx, Jay Hao, était publié à l’origine sur Cointelegraph.

Le secteur financier décentralisé a connu une croissance constante et a commencé à voir les fruits de son travail. Mais alors qu’il y a beaucoup de battage autour des projets et des applications DeFi, en particulier pendant Bitcoin (BTC) manque de volatilité inhabituel, il y a encore un long chemin à parcourir. 

La technologie en est encore à ses débuts, mais même si les problèmes d’utilisabilité, d’évolutivité, d’interopérabilité et de manque de clarté réglementaire continuent d’exaspérer l’espace, la promesse de DeFi est indéniable et sa valeur est impossible à ignorer..

La croissance imparable de DeFi en 2020

Jusqu’à présent, 2020 n’a pas été la meilleure des années depuis de nombreuses années, mais DeFi a certainement pris son envol en se développant de manière exponentielle. Il a franchi une étape clé en février lorsque le cumul valeur des jetons verrouillés dans les applications DeFi atteinte plus d’un milliard de dollars. Malgré une certaine baisse après une liquidation en mars qui s’est répandue sur tous les marchés, ce nombre s’est déjà rétabli en juin. Aujourd’hui, il des stands à 2,52 milliards de dollars.

Parmi les principaux protocoles à l’origine de cette croissance figure le réseau oracle décentralisé Chainlink, dont le jeton a a éclaté de plus de 1 000% cette année. Les protocoles de prêt ont également été parmi les plus attractifs, avec Composé représentant 28% de la valeur totale verrouillée et MakerDAO suivant non loin derrière. Le nouveau phénomène de «yield farming» a offert aux investisseurs et aux traders de crypto des opportunités de réaliser des gains.

L’agriculture de rendement, également appelée extraction de liquidité, est un mécanisme d’incitation important que les protocoles DeFi utilisent pour attirer la liquidité. Pour ce faire, ils émettent des jetons de gouvernance, tels que la pièce de monnaie Compound, COMP, qui donnent des droits de gouvernance aux détenteurs qui apportent des liquidités indispensables au réseau.

Toute cette action a placé les jetons DeFi parmi les actifs cryptographiques les plus performants de cette année. En plus de la croissance fulgurante de COMP après son entrée sur le marché et de la montée imparable du LINK de Chainlink, au cours des 90 derniers jours, d’autres jetons DeFi comme Aave (LEND) et Bancor (BNT) ont enregistré des gains de bien plus de 300%.

Aucun argent intelligent ne peut ignorer une croissance stellaire comme celle-ci dans l’espace DeFi, qui est encore largement dominé par les investisseurs de détail. Cependant, il a gagné en popularité auprès des investisseurs institutionnels – bien que l’infrastructure ne soit pas encore tout à fait prête. Jetons un coup d’œil à quelques exemples.

La montée de l’intérêt institutionnel pour DeFi

Selon un enquête récente de Fidelity Asset Management, 80% des institutions interrogées trouvent désormais attractif d’investir dans les actifs numériques. C’est un nombre considérable et un changement gigantesque par rapport à il y a à peine quelques années, alors que beaucoup brandissaient Bitcoin et d’autres crypto-monnaies comme des escroqueries.

Pourtant, au-delà de l’investissement dans des actifs numériques bien connus, certaines sociétés d’investissement traditionnelles clés ont réorienté leur intérêt vers DeFi pour aider au développement de l’espace. Le Chicago DeFi Alliance, par exemple, comprend certaines des principales sociétés de négoce, de courtage et d’investissement. Cette initiative a été créée pour soutenir les startups DeFi prometteuses avec des financements, des ressources, la tenue de marché et d’autres services..

Nous parlons de joueurs géants comme TD Ameritrade, Arca et CMT Digital. Toutes les firmes impliquées ont poussé à la fois au développement de l’espace et à sa régulation. Mais alors que la réglementation reste décidément floue dans cet espace décentralisé et multi-juridictionnel, les investisseurs ont été fortement encouragés par l’action de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. En ce qui concerne L’action d’Arca à la Bourse de New York ce mois-ci.


Un Bitcoin-ETF peut continuer à être une patate chaude, mais en juillet, le La SEC a approuvé un fonds basé sur Ethereum. Après près de 20 mois de pression pour la décision, Arca Labs a commencé à vendre des actions de son Arca U.S. Treasury Fund le 6 juillet après avoir reçu un «Avis de mise en vigueur» officiel.

Approuvées par la SEC, les actions numériques d’Arca sont représentées par des ArCoins et sont négociées sur la blockchain Ethereum. Il s’agit d’un jalon majeur pour l’ensemble du secteur, car il s’agit de la première fois que la SEC autorise un fonds comprenant des jetons cryptographiques à pénétrer les marchés de l’investissement – et c’est un énorme pas dans la bonne direction vers l’unification de la finance traditionnelle avec l’investissement dans les actifs numériques..

Perspectives positives avant Ethereum 2.0

Alors que le volume des transactions de Bitcoin a atteint son plus bas niveau en six mois, l’intérêt de plusieurs acteurs clés continue de se tourner vers Ethereum. La plus grande société d’investissement cryptographique au monde, Grayscale, a récemment annoncé qu’il augmentait sa pondération de Bitcoin et Ether (ETH) dans son fonds d’investissement Digital Large-Cap.

La principale participation du fonds reste bien sûr encore Bitcoin par un mile de pays; entre mars et juin, le pourcentage de BTC détenu dans son fonds est passé de 81% à 81,5%. Cependant, la pondération d’Ethereum en niveaux de gris a également augmenté de manière significative, passant de 9,6% à 11,7% au deuxième trimestre..

Tout cet intérêt institutionnel pour Ether est extrêmement positif pour la communauté avant Ethereum 2.0, et nous sommes heureux d’être à l’avant-garde de la prochaine grande vague d’adoption de la cryptographie qui finira par amener les actifs du monde réel vers la blockchain et permettra enfin aux non bancarisés d’accéder aux services financiers. Non seulement nous répertorions les principaux jetons DeFi, y compris LINK, Maker (MKR) et COMP, mais nous sommes également parmi les premiers validateurs sur le testnet Topaz, Testnet d’Ethereum pour Ethereum 2.0.

Nous élargissons continuellement notre empreinte dans l’espace DeFi avec des fonctionnalités de prêt client à client, des listes de jetons de gouvernance DeFi et notre propre chaîne publique, OKChain, permettant à une multitude d’applications DeFi d’être construites à grande échelle commerciale..

Nous sommes conscients des défis entourant l’espace DeFi et comprenons les progrès qui restent à faire. Mais l’intérêt institutionnel accru pour un domaine encore naissant est un bon signe que DeFi continuera à se développer, et OKEx est ravi d’être à la pointe de la prochaine révolution de la crypto.

Mike Owergreen Administrator
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